Der Weekly Wrap: Hacks und Exploits, BlackRock kooperiert mit Coinbase, Optimistischer Optimism
05.08.2022
1. Nomad-Bridge für $190 Mio. geleert, 8'000 Solana-Wallets für ~$8 Mio. gehackt
Die Fakten:
- Beim jüngsten Krypto-Angriff auf das Cross-Chain Messaging-Protokoll Nomad nutzten Hacker eine Sicherheitslücke aus, um digitale Vermögenswerte im Wert von rund 200 Millionen Dollar zu stehlen.
- Fast alle Vermögenswerte im Smart-Contract von Nomad, der auf Ethereum läuft, wurden geleert.
- Moonbeam ging daraufhin in einen Wartungsmodus über, der die Funktionalität der Chain einschränkte, um die Probleme zu untersuchen, nahm aber kurz darauf den Betrieb wieder auf.
- Nomad konnte etwa $20 Millionen von White-Hat-Hackern und anderen zurückholen.
- Bei einem anderen Hack am Dienstag wurden fast 8.000 Solana-Wallets geleert, was die Nutzer bisher etwa 8 Millionen Dollar gekostet hat.
- Der Solana-Exploit war höchstwahrscheinlich eng mit der Slope Wallet verbunden, da weder Hardware-Wallets betroffen waren noch Solana auf Protokollebene kompromittiert wurde.
Warum es wichtig ist:
- Mit Nomad, dem 4th höchsten DeFi-Exploit in der Geschichte, wird nach dem jüngsten 100-Millionen-Dollar-Exploit der Horizon-Bridge von Harmony eine weitere Cross-Chain-Brücke trockengelegt.
- Die Top 3 der DeFi-Exploits Ronin Network (624 Mio. $), Poly Network (611 Mio. $) und Wormhole (326 Mio. $) stehen im Zusammenhang mit Cross-Chain-Brücken. Vitalik Buterin muss also noch widerlegt werden, wenn er behauptet, dass Cross-Chain-Brücken aufgrund grundlegender Einschränkungen nicht sicher sind.
- Da vertrauenswürdige Brücken weniger sicher sind als vertrauensminimierte Brücken, bei denen die Sicherheit von der Schlüsselverwaltung auf den Code verlagert wird, wie es bei Rollups der Fall ist, scheint die Wahrscheinlichkeit einer Multi-Chain-Zukunft höher zu sein als eine Cross-Chain.
QUELLE: (DATEN) ARCANE, (DIAGRAMM) BITCOIN SUISSE RESEARCH
$11Mrd
Aktuelle Schätzung der Mining-Einnahmen von Ethereum für 2022. Die Mining-Einnahmen werden nach der Fusion auf Null fallen, da Ethereum auf PoS umgestellt wird.
2. Coinbase und BlackRock verbessern den Zugang zu Krypto für institutionelle Anleger über Coinbase Prime und Aladdin
Die Fakten:
- Coinbase und BlackRock haben eine Partnerschaft angekündigt, um institutionellen Kunden Brokerage- und Verwahrungsdienste für Kryptowährungen anzubieten, die vorerst auf Bitcoin beschränkt sind.
- CEO Larry Fink hatte zuvor erklärt, dass das Unternehmen nach Möglichkeiten suchen würde, seinen Kunden Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu verschaffen, was das Interesse institutioneller Anleger am Kryptowährungsmarkt bestätigt.
- Gleichzeitig startet der Vermögensverwalter Brevan Howard den bisher grössten Kryptowährungs-Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1 Milliarde Dollar.
Warum es wichtig ist:
- Mit dem jüngsten Schritt von BlackRock konsolidiert sich der Trend, dass TradFi kontinuierlich in Richtung Krypto drängt.
- Durch die Verbindung von Coinbase Prime, das von mehr als 13.000 institutionellen Kunden genutzt wird, und Aladdin, dem 55.000 Finanzexperten vertrauen, schafft die Allianz neue Zugangsmöglichkeiten für institutionelle Krypto-Anleger.
- Die Coinbase-Aktie (COIN) erholte sich um 35%, nachdem ARK invest letzte Woche seinen Hauptanteil an COIN zu 53 $ verkauft hatte.
Ausserdem eine kleine grammatikalische Nuance: Im Englischen sagen wir, wenn wir über Dinge wie den Nachweis eines Stakes sprechen, nicht 'it's a security', sondern 'it's secure'. Ich weiss aber, dass diese Suffixe schwierig sind, also verzeihe ich den Fehler.
Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, zu Michael Saylors Meinung über ETH als Sicherheit (via Twitter)
3. Optimistischer TVL-Boom und Arbitrum verrät Nitro-Migrationstermin
Die Fakten:
- Das TVL in Optimism hat sich innerhalb von 3 Wochen von 0,72 Mrd. $ am 15. Juli auf 1,51 Mrd. $ (27,1 % davon entspricht dem nativen OP-Token von Optimism) mehr als verdoppelt, was zusammen mit dem deutlichen Kursanstieg von OP eine positive Feedback-Schleife für die Teilnehmer geschaffen hat.
- Der Anstieg und die Dynamik sind höchstwahrscheinlich auf ihr Anreizprogramm zum Ausbau des Ökosystems sowie auf die Airdrop-Farmer zurückzuführen, die den nächsten OP-Airdrop erwarten.
- Im Vergleich zu Arbitrum, das derzeit mit 47,9% und einem TVL von $2,48 Mrd. den Marktanteil unter den Layer2s anführt, konnte Optimism aufgrund des jüngsten Aufwärtstrends einen Marktanteil von 29,25% gewinnen.
- Am Donnerstag gab das optimistische Rollup Arbitrum auch den endgültigen Migrationstermin (31. August) für sein mit Spannung erwartetes Nitro-Upgrade bekannt und rief Entwickler auf, ihre Verträge vorzubereiten und zu testen.
- Das Nitro-Upgrade bringt eine fortschrittliche Calldata Komprimierung zur Senkung der Transaktionskosten, Kompatibilität mit Ethereum L1-Gas zur Preisanpassung für EVM-Operationen, Geth-Tracing und zusätzliche Interoperabilität.
Warum es wichtig ist:
- Katalysator-Events wie der 2te OP-Airdrop und Arbitrum Nitro könnten für mehr Aufmerksamkeit sorgen und damit das Ökosystem der Rollups ankurbeln.
- Während der Merge näher rückt und die Rollup-zentrierte Roadmap von Ethereum an Zugkraft gewinnt, drängen Arbitrum und Optimism, die beide optimistische Rollups sind, auf mehr Nutzer und DeFi-Aktivität.
- Ihre Bemühungen trafen auf verschiedene Ankündigungen von konkurrierenden Allzweck-zk-Rollups, die kurz vor dem Start stehen.
- Da Nitro Ende August umzieht, wird erwartet, dass das Odyssey-Programm von Arbitrum, das wahrscheinlich mit einem Airdrop verbunden ist, bald wieder aufgenommen wird.
- Interessanterweise gelang es Optimism, die täglichen Sicherheitskosten von Arbitrum, die an Ethereum gezahlt werden, häufiger zu übertreffen, da die Aktivität stark zunahm.
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